Taxas forex do Google finance
funciona bem no Google Spreadsheets, eu procurei na web para cima e para baixo para alguma documentação sobre esta função e como ela é usada, o mais próximo que eu tenho foi isso.
Alguém sabe como usar este? ou onde encontrar documentação sobre esta função?
Essa é toda a documentação que o Google fornece.
As instruções específicas para o que você está procurando estão aqui: support. google/docs/answer/3093281.
Lembre-se de que suas fórmulas do Google Spreadsheets podem usar ponto e vírgula (;) em vez de vírgula (,) dependendo das configurações regionais.
Uma vez feita a substituição em alguns exemplos ficaria assim:
Taxa de câmbio de euro para NOK em 1 de janeiro de 2016:
(a função INDEX () é usada porque a função GOOGLEFINANCE () realmente é impressa em 4 células separadas (2x2) quando você a chama com esses argumentos, com isso o resultado será apenas uma célula)
Lembre-se de que a função GoogleFinance () não está funcionando 100% na nova versão do Planilhas Google. Por exemplo, a conversão de USD para GBP usando a fórmula GoogleFinance ("CURRENCY: USDGBP") fornece 0,603974 na versão antiga, mas apenas 0,6 no novo. Parece que há um erro de arredondamento.
f530 = célula com data (formatada para data)
Substitua USDIDR por seu par de moedas.
Você tem que usar o sinal de igual na caixa de fórmula.
= GOOGLEFINANCE (ticker, [attribute], [start_date], [num_days | end_date], [interval])
Por exemplo, se você quiser converter a taxa em uma data específica, veja um exemplo mais avançado:
Autoridade da Moeda Confiável do Mundo.
Gosta da nossa versão antiga? Definido para a região global. X.
Ferramentas de moeda XE.
Análise de Mercado XE.
Edição Asiática.
O dólar negociou na maior parte de lado em N. Y. na sexta-feira. Não houve. Leia mais & # X25B6;
Edição Europeia.
O dólar foi negociado moderadamente mais alto, indo para Londres. Leia mais & # X25B6;
Edição norte-americana.
O dólar saiu do ponto de ebulição durante a sessão do London AM depois. Leia mais & # X25B6;
Perfis de Moeda Popular.
Obtenha uma conta XE.
Acessar serviços Premium XE, como alertas de taxa. Saiba mais ▶
Taxas forex do Google finance
Agora, encontrei a API do Google Finance e comecei a analisar, mas encontrei muitas informações sobre portfólios, transações, posições & amp; outras coisas sobre as quais não sei nada.
Eu estou olhando para os documentos errados? O que preciso fazer para obter um feed das taxas de câmbio da GF? Isso é possível?
Para tornar as coisas um pouco mais claras. Eu não estou interessado em coisas técnicas nem quero nenhum código.
fechado como off-topic por George Stocker & # 9830; 27 de fevereiro de 2014 às 20:12.
Esta questão parece estar fora do tópico. Os usuários que votaram pelo fechamento informaram o motivo específico: "Perguntas que nos pedem para recomendar ou encontrar uma ferramenta, biblioteca ou recurso externo favorito não são abrangentes para o Stack Overflow, pois tendem a atrair respostas com opiniões e spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & ndash; George Stocker Se essa questão puder ser reformulada para se ajustar às regras da Central de Ajuda, edite a pergunta.
trancado por George Stocker & # 9830; 29 de agosto de 2014 às 18:22.
As respostas desta pergunta são um esforço colaborativo: se você ver algo que pode ser melhorado, basta editar a resposta para melhorá-lo! Nenhuma resposta adicional pode ser adicionada aqui.
10 respostas.
Obrigado por todas as suas respostas.
Para a posteridade aqui estão junto com outras respostas possíveis:
Yahoo finance API Descontinuado 2017-11-06.
Descontinuado a partir de 2017-11-06 com a mensagem.
Chegou ao nosso conhecimento que este serviço está sendo usado em violação dos Termos de Serviço do Yahoo. Como tal, o serviço está sendo descontinuado. Para todos os mercados futuros e pesquisa de dados de ações, por favor, consulte finance. yahoo.
Este CSV estava sendo usado por um plugin do jQuery chamado Curry. Curry desde então (2017-08-29) mudou para usar o fixer. io, em vez de problemas de estabilidade. Pode ser útil se você precisar de mais do que apenas um CSV.
(graças ao Keyo) O Yahoo Query Language permite que você obtenha um monte de moedas de uma só vez em XML ou JSON. Os dados são atualizados pelo segundo (enquanto o Banco Central Europeu tem dados de um dia) e pára no final de semana. Não requer nenhum tipo de inscrição.
Aqui está o construtor de consultas YQL, onde você pode testar uma consulta e copiar o URL:
API de taxas de câmbio de código aberto.
Alterar "base" (de "USD") não é permitido na conta gratuita.
API do currencylayer.
Plano gratuito para 1.000 acessos mensais.
Alterar "source" (de "USD") não é permitido na conta Free.
Banco Central Europeu Feed.
API Fixer. io (dados do Banco Central Europeu)
Exemplo de solicitação: api. fixer. io/latest? base=USD Coleta apenas um valor por cada dia.
Consulta de taxa de câmbio do Google (analisada) Atualmente indisponível:
Aqui está outra API JSON (P) baseada na API do Google (fonte: este comentário):
O Yahoo tem um recurso YQL para obter um monte de moedas ao mesmo tempo em XML ou JSON. Percebi que os dados estão atualizados até o momento em que o BCE tem dados antigos e para no final de semana.
Aqui está o construtor de consultas, onde você pode testar uma consulta e copiar o URL:
O Banco Central Europeu (BCE) também possui o feed gratuito mais confiável que eu conheço. Ele contém aproximadamente 28 moedas e é atualizado pelo menos diariamente.
Se você precisar de uma API gratuita e simples para converter uma moeda em outra, tente free. currencyconverterapi.
Isenção de responsabilidade, eu sou o autor do site e eu uso para um dos meus outros sites.
O serviço é gratuito para uso mesmo em aplicações comerciais, mas não oferece garantia. Por motivos de desempenho, os valores são atualizados apenas a cada 30 minutos.
Aqui estão algumas APIs de troca com o exemplo do PHP.
[API de taxas de câmbio abertas]
Fornece 1.000 solicitações por mês grátis. Você deve se registrar e pegar o ID do aplicativo. A moeda base USD para conta gratuita. Verifique as moedas e a documentação suportadas.
150 USD = 18039.09015 JPY.
[API da camada de moeda]
Fornece 1.000 solicitações por mês grátis. Você deve se registrar e pegar a tecla de acesso. A moeda base personalizada não é suportada na conta gratuita. Verifique a documentação.
150 USD = 18036,75045 JPY.
Se você estiver procurando uma solução baseada em ruby para esse problema, recomendo usar o método da Calculadora do Google uma solução semelhante à seguinte: j. mp/QIC564.
Aqui está um script PHP simples que obtém taxa de câmbio entre GBP e USD.
As taxas de câmbio do Google não são precisas O próprio Google diz ==> O Google não pode garantir a precisão das taxas de câmbio usadas pela calculadora. Você deve confirmar as taxas atuais antes de fazer quaisquer transações que possam ser afetadas por alterações nas taxas de câmbio. As taxas de moeda estrangeira fornecidas pelo Citibank N. A. são exibidas sob licença. As tarifas são apenas para fins informativos e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As tarifas para transações reais podem variar e o Citibank não está oferecendo entrar em qualquer transação, de qualquer forma, exibida.
Além da geolocalização feita pelo IP (mas o IP é o IP do provedor, então não tão preciso), eles retornam também as moedas e têm um conversor de moeda: veja exemplos.
Eles têm 111 moedas atualizadas.
Para todos os novatos que estão procurando alguma sugestão sobre a conversão de moeda, dê uma olhada neste link. Datavoila.
Ajudou muito com o meu próprio projeto em C #. Apenas no caso do site desaparecer, adicionarei o código abaixo. Basta adicionar as etapas abaixo ao seu próprio projeto. Desculpe pela formatação.
Taxas forex do Google finance
Estou à procura de dados históricos de câmbio (forex) para fins de relatórios financeiros. Por exemplo, eu gostaria de distribuir uma fonte de dados que poderia ser usada para determinar os ganhos e perdas cambiais em quantias flutuantes dentro do software financeiro de código aberto que eu ajudo a desenvolver.
Os dados não precisam ser exatamente o que o banco cobraria (as taxas médias padrão são boas, contanto que sejam consistentes), mas os dados precisam ser semanticamente consistentes e, idealmente, cobririam a maioria das moedas na maioria dos dias.
Eu usei o Yahoo Finance API no passado, mas aparentemente não existe (embora funcione bem). Não há documentação.
Para um site com documentação, sugiro Open Exchange Rates, que contém valores forex que você está procurando, por meio de uma API.
Existem muitos métodos API e, em particular, para o seu caso, você pode solicitar uma série temporal.
Do site deles:
Você pode acessar os instantâneos de dados históricos, quando disponíveis, no formato '/ api / historical / aaaa-mm-dd. json' (por exemplo: /api/historical/2011-11-21.json.) Em breve haverá uma 'endpoint de datas disponíveis' disponível também.
Você precisará de um código para passar as datas, aqui está um exemplo do meu código python 2.7 que coleta a precipitação e o tempo de 2013 em Zurique.
atualização notei para a conta gratuita você só pode fazer 1000 chamadas de API por mês (link). Não tão aberto depois de tudo.
Finanças do Google tem essa informação aqui são alguns exemplos.
De acordo com sua página de suporte, você pode baixar alguns desses dados.
Esta parece ser a melhor fonte que encontrei, mas sem dúvida há outras. oanda / moeda / taxas de histórico /
Várias fontes fornecem informações interessantes sobre as taxas de câmbio:
Idealmente, é claro, seria um único conjunto de dados diários de forex que abrangesse mais de 40 anos, mas ainda não vi um.
Comecei a usar a API gratuita do Barchart, que você pode obter diariamente, 15 minutos atrasados e uma tonelada de dados históricos que são gratuitos, marketdataapi. barchartondemand.
Uma fonte de dados popular é o Dukascopy, que oferece dados gratuitos desde 2003 (para a maioria das moedas) até agora.
A qualidade dos dados é geralmente considerada boa.
Sobre a licença:
Os dados são disponibilizados aos usuários apenas para uso pessoal, apenas com o propósito de testar e avaliar suas estratégias proprietárias de negociação eletrônica. Os dados não são intencionais e / ou disponibilizados para qualquer outra finalidade.
Também é proibido alterar, modificar, fazer engenharia reversa, criar produtos derivados com base ou de outro modo com os Dados para fins diferentes dos indicados acima.
É proibido exibir publicamente qualquer parte dos Dados ou divulgá-los a terceiros.
É proibido referir-se, direta ou indiretamente, à Dukascopy e / ou Data em conexão com o desempenho de qualquer estratégia de negociação derivada via Data. Ao fornecer acesso aos Dados, a Dukascopy não renuncia a nenhum dos seus direitos no ou com relação ao precedente. Nenhuma garantia por Dukascopy.
Os dados são fornecidos em "COMO ESTÃO" e "COM TODAS AS SUAS FALHAS". A Dukascopy não oferece garantia e / ou representação em relação a qualquer tipo de dados. A Dukascopy, seus proprietários, subsidiárias, funcionários, administradores e agentes não terão nenhuma responsabilidade em relação ao acesso e uso dos Dados pelos usuários. Sem derrogar a generalidade do precedente, entre outras Dukascopy não garante ou representa:
Você pode considerar os dados de cotação histórica do Gain Capital (formato CSV).
Os dados contêm os seguintes campos: par de moedas, data, preço do lance e preço de venda.
A característica mais marcante de seus dados de escala é o intervalo de tempo coberto, mas:
Taxas forex do Google finance
Em um esforço contínuo para tornar o Google Finance mais acessível e fácil de usar para um público mais amplo, estamos fazendo algumas alterações no serviço em novembro de 2017.
Como parte dessa experiência atualizada, você ainda poderá:
Acompanhe os estoques nos quais você tem interesse - a lista de ações em seu portfólio será migrada para a nova experiência no Google automaticamente Receba as últimas notícias do setor e as tendências do mercado.
No entanto, como parte dessa experiência atualizada, o recurso Portfólios não estará mais disponível. Para manter uma cópia para seus registros, faça o download do seu portfólio agora.
Para que você tenha tempo para fazer o download e considerar serviços alternativos, essa alteração não acontecerá até meados de novembro de 2017.
Desempenho e Transações.
Anatomia de um portfólio.
Cada carteira é composta por transacções, cada uma das quais referencia títulos, dos quais são representados por um Símbolo de Ticker. Isso é o que você vê nas visualizações Visão geral, Fundamentos e Desempenho. O símbolo de um título pode representar o Common Stock de uma empresa, como o GOOG for Google. Ou pode representar diferentes classes de ações ordinárias de uma empresa, como BRK. A e BRK. B para a Berkshire Hathaway, ou um Exchange-TradedFund, Mutual Fund ou qualquer outra coisa da qual você possua ações. Tecnicamente, um portfólio pode conter um índice de ações como o Dow (.DJI) ou o NASDAQ (.IXIC), mas isso é apenas uma conveniência para que você possa comparar o desempenho de seus títulos com o mercado mais amplo; não discutiremos mais os índices de ações. Começamos com a unidade fundamental de carteiras, a transação.
Transações
Uma transação é assumida como tendo os seguintes valores que você pode definir:
Contagem de ações: o número de ações referenciadas pela transação. Isso pode ser zero para um item de "vigia", ou seja, uma ação que você adicionou ao seu portfólio apenas para ficar de olho no seu desempenho, não porque você possui quaisquer ações dele.
Custo por ação: o custo de compra de cada ação, na moeda da bolsa na qual a ação é negociada. No caso de depósitos ou saques em dinheiro, esse é apenas o valor da transação.
Comissão: o custo para executar a transação com um corretor.
Tipo: Um de "Comprar", "Vender", "Vender a descoberto", "Comprar para cobrir", "Depositar dinheiro", "Retirar dinheiro", "Dividendo" ou "Dividir". Dividendos e parcelas são calculados automaticamente com base no histórico da empresa negociada; você não pode definir isso sozinho.
A contagem de compartilhamentos, o custo por ação e a comissão são todos opcionais. Se você deixar qualquer espaço em branco, nós o trataremos como zero.
Uma transação também possui certos valores que são definidos automaticamente com base em sua empresa negociada:
Preço da ação: o preço de negociação da ação no momento em que os cálculos são realizados, na moeda da bolsa de valores da empresa.
Alteração de preço: a variação percentual no preço de negociação da ação desde a abertura do mercado.
Dividend value: Para transações de dividendos, esse é o valor do dividendo por ação da ação.
Finalmente, há valores que são derivados daqueles que já vimos:
Contagem de compartilhamentos ajustada por transação: este é o número de ações na transação, a partir do momento da computação, com base no histórico dividido da empresa. Por exemplo, se você comprou 100 ações de uma ação que, em seguida, dividiu 2: 1 (significando que você recebe duas ações em troca de cada ação individual que você possui), esse valor seria 200.
Contagem de ações ajustada por evento: é como a contagem de ações ajustada pela transação, mas, em vez de ser ajustada em relação ao presente, é ajustada para o momento de um evento relevante, como uma divisão ou emissão de dividendos.
Valor em dinheiro: esse valor depende do tipo de transação que você decide fazer. Veja os tipos de transação:
"Comprar" ou "Comprar para cobrir": o valor que custa para efetuar a transação. Isso é negativo, pois as compras esgotam sua conta bancária. valor em dinheiro = - (contagem de ações * custo por ação + comissão)
"Venda" ou "Venda a descoberto": o valor que você fez na venda. valor em dinheiro = contagem de ações * custo por ação - comissão.
"Depósito em dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
"Retirar dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
Dividendo: valor em dinheiro = contagem de ações ajustada por evento * valor de dividendo.
Lotes Curtos.
Os lotes curtos funcionam praticamente como lotes longos, mas com compras e vendas invertidas. Em lotes curtos, uma posição é aberta com a venda de ações que você ainda não possui tecnicamente (o que lhe dá dinheiro) e fecha com a compra de ações em uma data posterior para cobrir a transação (que lhe custa dinheiro). Dessa forma, você ganha dinheiro se o preço da segurança cair, e perderá dinheiro se subir.
A diferença mais importante com lotes curtos é a definição de base de custo. Como os ganhos de uma transação de venda a descoberto não são realizados até que uma compra de cobertura seja feita, o Google Finance calcula o valor de um curto descoberto como se uma compra de cobertura tivesse sido feita ao preço atual da ação. Por esse motivo, tanto a base quanto o retorno dependem do preço da ação.
Cálculos de lotes curtos.
Investimento inicial: é o mesmo que para lotes longos: é o negativo do valor em dinheiro da transação que abre o lote. No entanto, como essa tradução é uma venda, o valor em dinheiro é positivo e o investimento inicial é negativo. Custo de aquisição: é equivalente à base de custo de um lote longo. custo de aquisição = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial) Mas lembre-se que, como o investimento inicial é negativo, o custo de aquisição também é negativo. Base de custo: base de custo = quantidade restante * preço da ação Valor de mercado: valor de mercado = - (quantidade restante) * preço da ação = base de custo Ganho: Lembre-se que para um lote longo, ganho é a diferença entre quanto você ganharia vendendo suas participações atuais de um ativo pelo preço de mercado atual e quanto você pagou originalmente por esse ativo. As vendas a descoberto podem ser um pouco contraintuitivas, porque sua renda é obtida no momento em que você abre a posição, e o custo é pago no momento da compra das ações para cobrir essa venda. O ganho ainda é a diferença entre sua renda e despesa. Quando você faz uma venda a descoberto, você tem a obrigação de depois comprar ações para cobrir a venda. Portanto, o valor do desembolso depende do preço de mercado atual e do número de ações atualmente detidas. Sua renda, por outro lado, é fixada com base no preço das ações no momento em que você fez a venda a descoberto - este é o seu "dinheiro". Ganho = entrada + valor de mercado. (Lembre-se de que o valor de mercado é negativo) Ganho de hoje: ganho de hoje = - (quantidade restante) * mudança de preço Ganho percentual: ganho percentual = ganho / base de custo Ganhos de retorno: Se o seu lote inclui quaisquer transações de compra cobertas, elas também são tratadas como desembolsos , mas em vez de se basearem no preço de mercado atual, eles são calculados com o preço associado à transação de compra - esse é o seu "saque". Retorna o ganho = em dinheiro - (valor de mercado + saque). Retorno geral: Assim como nos lotes longos, esse é o seu ganho de retorno como porcentagem do seu desembolso geral em todos os compartilhamentos do lote, não apenas daqueles que você ainda detém. Retorno geral = entrada - (valor de mercado + saque) / (valor de mercado + saque)
Como os lotes curtos podem ser contra-intuitivos, um exemplo é o seguinte:
Transação: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Neste momento, você tem a obrigação de entregar 100 ações em algum momento no futuro. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 - & gt; Este é um custo negativo, porque você ganhou dinheiro nesta parte do negócio. A base de custo é 100 * $ 450 = $ 45.000. O valor de mercado é -100 * $ 450 = - $ 45.000 - & gt; Como essa é uma obrigação de fornecer uma segurança, não uma segurança que você possui, o valor é negativo. O ganho é de US $ 47.094 + (-US $ 45.000) = US $ 2.094 - & gt; Como as ações caíram desde a compra, você ganharia dinheiro se comprasse ações hoje para cobrir a venda. O ganho de hoje é de -100 * (-10 $) = $ 1.000 - & gt; Desde que a ação caiu hoje, a quantidade de dinheiro que você tem para fazer subiu. O percentual de ganho é de US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65% - & gt; Esta é a porcentagem que você faria se comprasse ações hoje para cobrir a venda, já que você gasta US $ 45.000 para obter um lucro de US $ 2.094. Cash in = $ 47.094 Ganhos com devoluções = $ 47.094 - (- (- $ 45.000)) = $ 2.094 - & gt; Lotes curtos significam muitos números negativos! Retorno geral = US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65%
Fica um pouco mais complicado se o seu lote curto inclui algumas compras cobertas. Considere este exemplo:
Transação 1: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Transação 2: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573.20 ($ 15 commission)
Calculamos os mesmos números, tendo em mente que você tem apenas a obrigação de vender 50 ações no momento do cálculo. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 * (50/100) = - $ 23.547 Custo base é 50 * $ 450 = $ 22.500 Valor de mercado é -50 * $ 450 = - $ 22.500 Ganho é $ 23.547 + (- $ 22.500) = $ 1.047 Ganho de hoje -50 * (- $ 10) = $ 500 O percentual de ganho é $ 1.047 / $ 22.500 = 4,65% Dinheiro (transação 1) é $ 47.094 Retirada (transação 2) é $ 28.675 Retorno ganho = $ 47.094 - (- (- $ 22.500) + $ 28.675) = - $ 4,081 Retorno geral = - $ 4,081 / (- (- $ 22,500) + $ 28,675) = -7,97%
Transação: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562. (Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Base de custo.
Base de custo.
Devemos permanecer na base de custo por um momento. Quando o Google Finance apresenta estatísticas resumidas do seu portfólio, ele calcula esses números com base no número de compartilhamentos que você ainda possui. Então, se você comprou 100 ações da XYZZ, vendeu todas elas, sua base de custo será informada como 0, assim como seu valor de mercado, ganho, etc. Se você vendeu apenas 25 ações, todas as suas estatísticas serão baseadas em as 75 ações que você ainda possui. Observe que, como esse índice é aplicado a todo o seu investimento inicial, o que inclui os custos de comissão, somente a parte de seus custos com comissão aplicada às ações que você ainda possui será considerada.
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; a base de custo é 100 * 471,09 + 15 = $ 47.124,00.
Agora suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, mas venda 50 em 5/5/2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; Neste momento você possui 100 ações.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562.
(Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Retorno Geral.
O retorno geral considerará todos os compartilhamentos em seu histórico de transações, independentemente de você ainda possuí-los ou não. Isso é útil para avaliar sua estratégia geral de investimento, em vez de simplesmente rastrear as ações que você possui atualmente. Começamos observando todas as transações do lote e adicionando quanto dinheiro cada uma dessas transações lhe custou ou fez.
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; custa US $ 47.124,00. Nós chamamos isso de saque.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; faz $ 28,645.00. Nós chamamos isso de dinheiro.
Agora podemos calcular o ganho de retorno? Isso é semelhante ao ganho computado anteriormente, exceto que leva em conta o dinheiro que você fez em todas as transações.
retorna ganho = valor_mercado + entrada - saque.
Em nosso exemplo, suponha que o XYZZ esteja sendo negociado a US $ 484,77 hoje. Isso significa que o valor de mercado (baseado nas 50 ações ainda possuídas) é de US $ 24.238,50. Conectar isso à nossa equação nos dá um ganho de retorno de $ 5.759,50.
A taxa de retorno global é apenas o ganho de retorno dividido pelo valor que você pagou para estabelecer o lote:
Retorno geral = retorna ganho / saque.
** o cálculo de retorno para vendas a descoberto é um pouco diferente: veja nossa página 'Short Lots'
Long Lotes
Cada segurança é dividida em lotes. Eles não aparecem na interface do usuário, mas são importantes para calcular ganhos e retornos. Muitas, por sua vez, são compostas de transações. Toda vez que você compra ações de um estoque, um novo lote é aberto. Quando você vende ações, elas são deduzidas do lote mais antigo que ainda tem ações. (Por que o mais antigo primeiro? Tomamos nossa sugestão aqui do código tributário dos EUA) Se o lote mais antigo tiver ações, mas não o suficiente para concluir a venda, a venda poderá ser dividida em duas (ou mais) transações, para alocar em vários lotes. Se todos os lotes juntos não tiverem ações suficientes para concluir a venda, a venda será inválida e uma mensagem de erro será exibida.
Isso é mais fácil de explicar com exemplos:
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, depois mais 100 ações em 1º de abril de 2009.
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Cada transação BUY inicia seu próprio lote.
Agora suponha que você vendeu 50 ações da XYZZ em 5 de maio de 2008. Isso seria dividido assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Suponha que você também tenha vendido 80 ações da XYZZ em 19 de setembro de 2009. Como o Lote 1 tem apenas 50 ações restantes, a venda deve ser dividida. Na aba Transações, você verá sua venda de 80 compartilhamentos, mas internamente, ela é tratada assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 30.
Neste ponto, o Lote 1 é considerado um lote fechado, ou seja, não tem mais ações disponíveis para venda. O lote 2 ainda tem 70 ações.
Tudo o que conversamos até agora se aplica a lotes longos, lotes que são criados pela compra e manutenção de ações. Mas lotes também podem ser abertos por venda a descoberto. Esses lotes curtos comportam-se de forma análoga aos lotes longos, exceto que cada venda a descoberto inicia um novo lote curto e qualquer compra de cobertura será deduzida do lote curto mais antigo. Os lotes curtos serão discutidos mais detalhadamente mais tarde, então não se preocupe se você não estiver familiarizado com o termo.
Cálculos de lotes longos.
Um lote simples (às vezes chamado de lote longo) consiste em uma compra de ações, possivelmente seguida por vendas de ações. Cada lote mantém três valores fundamentais que afetam todos os cálculos restantes:
quantidade inicial: esta é a contagem de ações da transação que abriu o lote. Quantidade restante: Esse é o número de ações que não foram correspondidas com transações de venda subseqüentes. investimento inicial: Este é o negativo do valor em dinheiro da transação que abriu o lote, porque o valor em dinheiro é o efeito em sua conta bancária, mas o investimento inicial é o oposto: é o valor que foi "colocado em" O estoque. Assim, por exemplo, o valor em dinheiro de uma compra de 10 ações da XYZZ por US $ 350 é - US $ 3500, e o investimento inicial é de US $ 3500. A partir desses valores, as seguintes estatísticas de investimento podem ser calculadas para o lote:
base de custo: base de custo = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial)
valor de mercado: valor de mercado = quantidade restante * preço da ação.
ganho: ganho = valor de mercado - base de custo [Observe que isso pode ser negativo!]
ganho de hoje: ganho de hoje = quantidade restante * mudança de preço.
porcentagem de ganho: porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Cálculos de resumo de portfólio.
Os cálculos de lote são, de longe, a parte mais complicada de todo o processo. Depois que essa etapa é concluída, os valores de resumo para cada segurança são calculados. Estes são os valores que aparecem em cada linha na guia Desempenho. Primeiro, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são computados como a soma dos valores correspondentes de todos os lotes para uma garantia. Em seguida, a porcentagem de ganho é calculada por:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
O retorno total de cada título é calculado da mesma forma: o ganho de retorno e o saque são somados em todos os lotes para o título; o retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Em seguida, os valores resumidos para o portfólio são calculados. Estes são os valores que aparecem ao longo da linha final na guia Desempenho. Primeiro, para cada um dos títulos na carteira, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são convertidos da moeda do título para a moeda do portfólio (que você pode definir na página Editar portfólio). Em seguida, os valores convertidos são somados em todas as moedas para fornecer os valores do portfólio. O valor de mercado é ajustado adicionando-se qualquer depósito em dinheiro e subtraindo qualquer levantamento de caixa. Então, a porcentagem de ganho é computada da maneira já familiar:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Por fim, o retorno total é calculado convertendo-se o ganho de retorno e o saque de cada um dos títulos da moeda de segurança para a moeda da carteira e, em seguida, somando-os para obter os valores do portfólio. O retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Moeda: uma ruga extra para portfólios globais.
Moeda é uma questão que vale a pena revisitar, porque pode ficar um pouco complicada. Toda segurança no Google Finance tem uma moeda na qual é valorizada. Por exemplo, o GOOG é cotado em dólares, enquanto a Vodafone (LON: VOD) é cotada em pence britânico. A moeda que usamos para uma garantia é a moeda usada pela bolsa de valores na qual a segurança é negociada. Como todos os títulos precisam ser combinados para mostrar as moedas do portfólio, você tem a opção de especificar uma moeda do portfólio clicando no link "Editar portfólio" na página principal do portfólio. Quando os valores de segurança, como ganho ou valor de mercado, são acumulados para todas as empresas, cada um é primeiro convertido de sua própria moeda para a moeda do portfólio, usando a taxa de câmbio de hoje. Em seguida, todos os valores de resumo serão exibidos na moeda do portfólio.
[1] Departamento do Tesouro dos EUA, Publicação da Receita Federal 550, "Receitas e Despesas com Investimentos (Incluindo Ganhos e Perdas de Capital)", 2008. Capítulo 4, Seção "Base da Propriedade para Investimento", Subseção "Identificação de ações ou títulos vendidos ", Parágrafo" Identificação não é possível ":" Se você comprar e vender títulos em vários momentos em quantidades variáveis e não puder identificar adequadamente as ações que vende, a base dos títulos vendidos é a base dos títulos adquiridos primeiro. " Esta regra é às vezes chamada de FIFO, para "primeiro a entrar, primeiro a sair". Como o Google Finance não permite que você combine manualmente as vendas com lotes, essa é uma regra razoável a ser usada.
30/09/09, escrito por Patrick Coskren, engenheiro de software.
Dinheiro no seu portfólio.
Você pode usar os portfólios do Google Finance para acompanhar seus saldos de caixa e suas participações de mercado. Transações em dinheiro são fáceis e, depois de ativar a vinculação de caixa uma vez, as transações subseqüentes serão deduzidas dinamicamente ou adicionadas ao seu saldo de caixa.
Veja como adicionar dinheiro ao seu portfólio:
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Ao lado de "Dinheiro", clique em Depósito ou Retirada. Escolha entre depositar ou retirar, insira a data e o valor (as notas são opcionais) e pressione Adicionar ao portfólio.
Saldos de caixa e transações serão calculados na moeda padrão do seu portfólio.
Receber um dividendo? Adicione o valor apropriado ao seu saldo de caixa para ajustar apropriadamente o valor total do seu portfólio.
Modifique seu portfólio.
Importe um portfólio.
Você pode importar transações de arquivos em dois formatos, OFX e CSV. Você pode importar um arquivo que você desenvolveu ou um que você baixou de outro serviço financeiro.
Como importar um arquivo
1) Escolha qual portfólio você deseja importar ou escolha um existente.
2) Clique em Importar transação no canto superior direito.
3) Escolha o arquivo para importação.
4) Antes de importar o arquivo para o portfólio escolhido, as colunas especificadas podem ser ajustadas para corresponder ao arquivo carregado: símbolo de estoque, preço de compra por ação, número de ações.
5) Clique em 'Importar' encontrado na parte inferior da página para finalizar a transação.
Nota: você não precisa importar todas as transações que você enviou. Você pode marcar as caixas à esquerda da transação para indicar o que você deseja importar.
Transferência de dados: de outros serviços financeiros / sites para o Google Finance.
Muitos outros serviços financeiros permitem que você baixe seus dados para uma planilha por meio de uma função de "Baixar planilha eletrônica". Para mover seus dados para o Google Finance, basta fazer o seguinte:
1) Faça o download dos dados do serviço X.
2) Salve dados no formato OFX ou CSV.
3) Importe dados para o Google Finance.
Isso também pode ser feito entre as contas do Google.
A maioria das corretoras permite que você baixe transações históricas no formato. csv. Um arquivo. csv, também conhecido como "Valores separados por vírgulas", é um arquivo de texto simples que armazena informações de planilhas. Se você tiver seu portfólio em uma planilha do Excel, também poderá salvá-lo como um arquivo. csv a ser importado diretamente.
Crie um portfólio.
Ao criar um portfólio, você pode acompanhar as informações financeiras, incluindo quantos compartilhamentos você possui e a que preço. Para começar, primeiro você precisa criar uma Conta do Google. Depois de ter uma Conta do Google, é fácil criar um portfólio:
Clique no link Portfólio na barra de navegação esquerda da página do Google Finance. Clique em Criar um Portfólio no lado direito da página. Nomeie seu portfólio e clique em OK. Você pode clicar em Adicionar ao portfólio na parte superior do resultado de pesquisa da empresa ou do fundo mútuo.
Adicione transações ao seu portfólio.
Os portfólios do Google Finance permitem que você acompanhe sua compra, venda, compra para cobertura e venda transações curtas. Sua carteira também registra comissões, datas de transação, devoluções, bem como depósitos em dinheiro e saques.
Como adicionar uma transação ao seu portfólio.
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Na barra cinza "Adicionar símbolo", você pode inserir o símbolo de ação. Você também pode adicionar dados de transação, que incluem: data de intransão, preço e número de ações. O restante dos campos é opcional. Clique no botão Adicionar ao portfólio.
Adicionando várias transações a uma empresa.
Você pode adicionar várias transações à mesma empresa. Isso é feito da mesma maneira que adicionar uma nova transação. Basta digitar o símbolo da ação e adicionar os novos dados da transação. A visualização Desempenho combinará essa nova transação com a antiga para exibir informações resumidas por empresa. Se você deseja ver a transação separada, pode visualizá-las na guia Transação.
Transações vinculadas a dinheiro.
Se você quiser que uma transação afete seu saldo de caixa, marque a caixa "Deduzir do caixa". Essa configuração é persistente: transações futuras permanecerão vinculadas ao caixa até você desmarcar a caixa.
Depois que as transações são inseridas, você pode visualizar e alterar quais de suas transações estão vinculadas a um saldo de caixa em seu portfólio. Basta visitar a página de edição de transações em seu portfólio e marcar ou desmarcar a caixa "Vinculado por caixa".
Quando editar um portfólio ou uma transação.
Para alterar a classificação de entradas em um portfólio ou adicionar ou excluir rapidamente uma entrada de portfólio, edite seu portfólio para fazer as alterações necessárias na caixa de texto. Para editar transações específicas de seu portfólio, como o número de compartilhamentos ou o preço pago por uma segurança, edite suas transações.
Excluir um portfólio.
Para excluir um portfólio em sua conta, siga as etapas abaixo. Tenha em mente, no entanto, que depois de excluir seu portfólio, você não poderá recuperá-lo.
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Clique em Excluir portfólio. Isso excluirá permanentemente seu portfólio e todas as transações nele contidas. Clique OK .
Remova itens do seu portfólio.
Para excluir um item do seu portfólio e todas as transações associadas a ele, siga estas etapas:
Faça login na sua Conta do Google. Na página inicial do Google Finance, clique em Portfólios. Clique no nome do portfólio que você deseja editar. Clique no link Editar portfólio. Exclua da caixa de texto os códigos dos títulos que você deseja remover do seu portfólio. Clique no botão Salvar alterações.
Você também pode remover transações individuais do seu portfólio:
Faça login na sua Conta do Google. Na página inicial do Google Finance, clique no link Portfólios, se ainda não estiver selecionado. Você encontrará este link na barra de navegação esquerda. Clique no link Editar transações ao lado do nome do portfólio que você deseja editar. Marque a caixa de seleção Excluir à direita de cada transação que você deseja remover. Clique no botão Salvar alterações.
Personalize as configurações do seu gráfico.
Você pode definir as configurações padrão de seus gráficos para corresponder ao seu estilo preferido. Essas preferências devem permanecer contanto que você tenha cookies ativados no seu navegador.
Clique na guia Configurações para decidir se você deseja ver Flags de notícias, Dividendos, Divisões ou Volume no seu gráfico. Escolha um nível de "Zoom padrão" no menu suspenso. Use os botões de opção 'Escala vertical' para escolher uma escala linear ou logarítmica.
Você também pode alterar o nível de zoom em qualquer gráfico individual clicando nos links ao lado da palavra "Zoom" ou clicando na data (à direita do gráfico) e inserindo seu próprio período personalizado.
Quer ver um gráfico maior?
Para expandir um gráfico de ações, clique no botão de seta no canto superior direito do gráfico.
A exibição em gráfico grande não permite exibir os Flags de notícias agora.
Requisitos do sistema para gráficos.
Para usar os gráficos do Google Finance, é necessário ter o Adobe Flash Player 7.0+ instalado (para melhor desempenho, recomendamos o uso do Flash Player 9 ou superior). Se você não tiver o plug-in do Adobe Flash Player instalado em seu computador, poderá baixá-lo no site da Adobe. Além disso, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos:
Microsoft Windows 2000 ou superior: IE 6.0+, Firefox 1.0+, Opera 8.0+ Mac OS: Firefox 1.0+, Safari 2.0+ Linux: Firefox 1.0.4.
Um dos meus gráficos está faltando.
Primeiro, verifique se você tem a versão mais recente do Adobe Flash Player instalada em sua máquina. Se você não tiver o plug-in, poderá baixá-lo no site da Adobe.
Você também pode tentar limpar o cache do navegador para garantir a visualização da versão mais atualizada do Google Finance. Uma maneira de fazer isso é visitar a página inicial do Google Finance e, em seguida, atualizar a página mantendo pressionada a tecla Shift (ou a tecla Ctrl para certos navegadores). Reloading the page while holding Shift will clear your browser's cache only for the site you're refreshing and may restore the charts functionality. You can also try clearing your browser's cache.
Note: Certain securities don't trade with enough volume to generate a chart. This often happens with penny stocks or stocks trading on foreign exchanges. Also, privately held companies will not have charts.
Identify splits and dividends on a chart.
Splits and dividends are represented on our charts with green 'S' and blue 'D' icons. If you don't want to view these corporate actions, go to the Settings tab and uncheck the 'Splits' or 'Dividends' checkbox.
Other Google Finance features.
Using the stock screener.
Em poucas palavras.
Use the stock screener to search for stocks that meet a rich set of criteria (e. g. with a market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%). Access the stock screener by clicking Stock screener , in the left navigation column. Each time you visit the screener, the default screening criteria will appear at the top of the page. Use the default screening criteria, or learn how to specify your own. Once you've got your results, save any screen by bookmarking the URL in your browser's address bar.
Google Finance's stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%.
You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once you've selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company.
Find Similar Stocks.
From any company page there is a link to ‘Find similar stocks’ . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly.
Example : Clicking the ‘Find similar stocks’ from Apple’s company page will display the stock screener with the P/E Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apple’s ratios.
Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion you'd like to add. Click Add criteria to confirm your selection.
You can remove a criterion by clicking the 'X' that appears to the right of it.
Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria.
The default 'Min' and 'Max' values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways:
Enter a new value in the 'Min' or 'Max' text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value.
The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results.
The blue bar graphs behind the sliders represent the relative frequency of stocks for that criterion, depending on your minimum and maximum values. The graph is meant to aid you in your selection, but please keep in mind that the graph is a visual aid, not an analytic tool. Its scale isn't constant (neither within nor across the criteria), and it reflects relative, not absolute, values.
The columns in the results section display company names of the stocks you're screening, their ticker symbols, and values for the criteria you've selected. By default, the results are sorted alphabetically by company name, but you can sort by any category listed by clicking that category's column header. Click the column header a second time to sort that category in the opposite order.
You can also refine your results using the sector and exchange drop-down menus on the right side, just above the results.
Google searches, feeds, and alerts.
Here are some ways to quickly get Google Finance information in a format that's convenient for you. Visit finance. google to access Google Finance directly.
Alertas de E-mail.
Although we don't provide stock alerts at this time, you can request email updates or create an RSS feed about particular companies using Google Alerts. Visit google/alerts to get started.
Google searches.
If you search for an exchange-supported ticker symbol or mutual fund on Google, you'll see the price at the top of the search results, along with an intra-day chart, the daily high and low, and other useful information. Click the chart or the Google Finance link to visit the corresponding company page in Google Finance.
If you use a RSS reader, you can create RSS feeds for news stories on a particular company in Google Finance and subscribe to them via your RSS reader.
To create a feed for a company, follow these steps:
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USD / EUR - Подробности.
USD / EUR por 24-hour story com mais de 24 anos 2018 г. 22:00 UTC @
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USD / EUR para 24-pessoas sentadas na mesa de trabalho.
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2018 г. 22:00 UTC.
Oти значения представляютсседнее дневное значение курсов покупки и продажи OANDA, полученное из многих источников данных.
Последние тенденции.
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As ferramentas de cálculo de moedas da OANDA usam o OANDA Rates & trade; , as taxas de câmbio de moeda estrangeira compilação dos principais contribuintes de dados de mercado. Nossas tarifas são confiáveis e usadas por grandes corporações, autoridades fiscais, empresas de auditoria e indivíduos em todo o mundo.
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Agora, encontrei a API do Google Finance e comecei a analisar, mas encontrei muitas informações sobre portfólios, transações, posições & amp; outras coisas sobre as quais não sei nada.
Eu estou olhando para os documentos errados? O que preciso fazer para obter um feed das taxas de câmbio da GF? Isso é possível?
Para tornar as coisas um pouco mais claras. Eu não estou interessado em coisas técnicas nem quero nenhum código.
fechado como off-topic por George Stocker & # 9830; 27 de fevereiro de 2014 às 20:12.
Esta questão parece estar fora do tópico. Os usuários que votaram pelo fechamento informaram o motivo específico: "Perguntas que nos pedem para recomendar ou encontrar uma ferramenta, biblioteca ou recurso externo favorito não são abrangentes para o Stack Overflow, pois tendem a atrair respostas com opiniões e spam. Em vez disso, descreva o problema e o que foi feito até agora para resolvê-lo. & ndash; George Stocker Se essa questão puder ser reformulada para se ajustar às regras da Central de Ajuda, edite a pergunta.
trancado por George Stocker & # 9830; 29 de agosto de 2014 às 18:22.
As respostas desta pergunta são um esforço colaborativo: se você ver algo que pode ser melhorado, basta editar a resposta para melhorá-lo! Nenhuma resposta adicional pode ser adicionada aqui.
10 respostas.
Obrigado por todas as suas respostas.
Para a posteridade aqui estão junto com outras respostas possíveis:
Yahoo finance API Descontinuado 2017-11-06.
Descontinuado a partir de 2017-11-06 com a mensagem.
Chegou ao nosso conhecimento que este serviço está sendo usado em violação dos Termos de Serviço do Yahoo. Como tal, o serviço está sendo descontinuado. Para todos os mercados futuros e pesquisa de dados de ações, por favor, consulte finance. yahoo.
Este CSV estava sendo usado por um plugin do jQuery chamado Curry. Curry desde então (2017-08-29) mudou para usar o fixer. io, em vez de problemas de estabilidade. Pode ser útil se você precisar de mais do que apenas um CSV.
(graças ao Keyo) O Yahoo Query Language permite que você obtenha um monte de moedas de uma só vez em XML ou JSON. Os dados são atualizados pelo segundo (enquanto o Banco Central Europeu tem dados de um dia) e pára no final de semana. Não requer nenhum tipo de inscrição.
Aqui está o construtor de consultas YQL, onde você pode testar uma consulta e copiar o URL:
API de taxas de câmbio de código aberto.
Alterar "base" (de "USD") não é permitido na conta gratuita.
API do currencylayer.
Plano gratuito para 1.000 acessos mensais.
Alterar "source" (de "USD") não é permitido na conta Free.
Banco Central Europeu Feed.
API Fixer. io (dados do Banco Central Europeu)
Exemplo de solicitação: api. fixer. io/latest? base=USD Coleta apenas um valor por cada dia.
Consulta de taxa de câmbio do Google (analisada) Atualmente indisponível:
Aqui está outra API JSON (P) baseada na API do Google (fonte: este comentário):
O Yahoo tem um recurso YQL para obter um monte de moedas ao mesmo tempo em XML ou JSON. Percebi que os dados estão atualizados até o momento em que o BCE tem dados antigos e para no final de semana.
Aqui está o construtor de consultas, onde você pode testar uma consulta e copiar o URL:
O Banco Central Europeu (BCE) também possui o feed gratuito mais confiável que eu conheço. Ele contém aproximadamente 28 moedas e é atualizado pelo menos diariamente.
Se você precisar de uma API gratuita e simples para converter uma moeda em outra, tente free. currencyconverterapi.
Isenção de responsabilidade, eu sou o autor do site e eu uso para um dos meus outros sites.
O serviço é gratuito para uso mesmo em aplicações comerciais, mas não oferece garantia. Por motivos de desempenho, os valores são atualizados apenas a cada 30 minutos.
Aqui estão algumas APIs de troca com o exemplo do PHP.
[API de taxas de câmbio abertas]
Fornece 1.000 solicitações por mês grátis. Você deve se registrar e pegar o ID do aplicativo. A moeda base USD para conta gratuita. Verifique as moedas e a documentação suportadas.
150 USD = 18039.09015 JPY.
[API da camada de moeda]
Fornece 1.000 solicitações por mês grátis. Você deve se registrar e pegar a tecla de acesso. A moeda base personalizada não é suportada na conta gratuita. Verifique a documentação.
150 USD = 18036,75045 JPY.
Se você estiver procurando uma solução baseada em ruby para esse problema, recomendo usar o método da Calculadora do Google uma solução semelhante à seguinte: j. mp/QIC564.
Aqui está um script PHP simples que obtém taxa de câmbio entre GBP e USD.
As taxas de câmbio do Google não são precisas O próprio Google diz ==> O Google não pode garantir a precisão das taxas de câmbio usadas pela calculadora. Você deve confirmar as taxas atuais antes de fazer quaisquer transações que possam ser afetadas por alterações nas taxas de câmbio. As taxas de moeda estrangeira fornecidas pelo Citibank N. A. são exibidas sob licença. As tarifas são apenas para fins informativos e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As tarifas para transações reais podem variar e o Citibank não está oferecendo entrar em qualquer transação, de qualquer forma, exibida.
Além da geolocalização feita pelo IP (mas o IP é o IP do provedor, então não tão preciso), eles retornam também as moedas e têm um conversor de moeda: veja exemplos.
Eles têm 111 moedas atualizadas.
Para todos os novatos que estão procurando alguma sugestão sobre a conversão de moeda, dê uma olhada neste link. Datavoila.
Ajudou muito com o meu próprio projeto em C #. Apenas no caso do site desaparecer, adicionarei o código abaixo. Basta adicionar as etapas abaixo ao seu próprio projeto. Desculpe pela formatação.
Taxas forex do Google finance
Estou à procura de dados históricos de câmbio (forex) para fins de relatórios financeiros. Por exemplo, eu gostaria de distribuir uma fonte de dados que poderia ser usada para determinar os ganhos e perdas cambiais em quantias flutuantes dentro do software financeiro de código aberto que eu ajudo a desenvolver.
Os dados não precisam ser exatamente o que o banco cobraria (as taxas médias padrão são boas, contanto que sejam consistentes), mas os dados precisam ser semanticamente consistentes e, idealmente, cobririam a maioria das moedas na maioria dos dias.
Eu usei o Yahoo Finance API no passado, mas aparentemente não existe (embora funcione bem). Não há documentação.
Para um site com documentação, sugiro Open Exchange Rates, que contém valores forex que você está procurando, por meio de uma API.
Existem muitos métodos API e, em particular, para o seu caso, você pode solicitar uma série temporal.
Do site deles:
Você pode acessar os instantâneos de dados históricos, quando disponíveis, no formato '/ api / historical / aaaa-mm-dd. json' (por exemplo: /api/historical/2011-11-21.json.) Em breve haverá uma 'endpoint de datas disponíveis' disponível também.
Você precisará de um código para passar as datas, aqui está um exemplo do meu código python 2.7 que coleta a precipitação e o tempo de 2013 em Zurique.
atualização notei para a conta gratuita você só pode fazer 1000 chamadas de API por mês (link). Não tão aberto depois de tudo.
Finanças do Google tem essa informação aqui são alguns exemplos.
De acordo com sua página de suporte, você pode baixar alguns desses dados.
Esta parece ser a melhor fonte que encontrei, mas sem dúvida há outras. oanda / moeda / taxas de histórico /
Várias fontes fornecem informações interessantes sobre as taxas de câmbio:
Idealmente, é claro, seria um único conjunto de dados diários de forex que abrangesse mais de 40 anos, mas ainda não vi um.
Comecei a usar a API gratuita do Barchart, que você pode obter diariamente, 15 minutos atrasados e uma tonelada de dados históricos que são gratuitos, marketdataapi. barchartondemand.
Uma fonte de dados popular é o Dukascopy, que oferece dados gratuitos desde 2003 (para a maioria das moedas) até agora.
A qualidade dos dados é geralmente considerada boa.
Sobre a licença:
Os dados são disponibilizados aos usuários apenas para uso pessoal, apenas com o propósito de testar e avaliar suas estratégias proprietárias de negociação eletrônica. Os dados não são intencionais e / ou disponibilizados para qualquer outra finalidade.
Também é proibido alterar, modificar, fazer engenharia reversa, criar produtos derivados com base ou de outro modo com os Dados para fins diferentes dos indicados acima.
É proibido exibir publicamente qualquer parte dos Dados ou divulgá-los a terceiros.
É proibido referir-se, direta ou indiretamente, à Dukascopy e / ou Data em conexão com o desempenho de qualquer estratégia de negociação derivada via Data. Ao fornecer acesso aos Dados, a Dukascopy não renuncia a nenhum dos seus direitos no ou com relação ao precedente. Nenhuma garantia por Dukascopy.
Os dados são fornecidos em "COMO ESTÃO" e "COM TODAS AS SUAS FALHAS". A Dukascopy não oferece garantia e / ou representação em relação a qualquer tipo de dados. A Dukascopy, seus proprietários, subsidiárias, funcionários, administradores e agentes não terão nenhuma responsabilidade em relação ao acesso e uso dos Dados pelos usuários. Sem derrogar a generalidade do precedente, entre outras Dukascopy não garante ou representa:
Você pode considerar os dados de cotação histórica do Gain Capital (formato CSV).
Os dados contêm os seguintes campos: par de moedas, data, preço do lance e preço de venda.
A característica mais marcante de seus dados de escala é o intervalo de tempo coberto, mas:
Taxas forex do Google finance
Em um esforço contínuo para tornar o Google Finance mais acessível e fácil de usar para um público mais amplo, estamos fazendo algumas alterações no serviço em novembro de 2017.
Como parte dessa experiência atualizada, você ainda poderá:
Acompanhe os estoques nos quais você tem interesse - a lista de ações em seu portfólio será migrada para a nova experiência no Google automaticamente Receba as últimas notícias do setor e as tendências do mercado.
No entanto, como parte dessa experiência atualizada, o recurso Portfólios não estará mais disponível. Para manter uma cópia para seus registros, faça o download do seu portfólio agora.
Para que você tenha tempo para fazer o download e considerar serviços alternativos, essa alteração não acontecerá até meados de novembro de 2017.
Desempenho e Transações.
Anatomia de um portfólio.
Cada carteira é composta por transacções, cada uma das quais referencia títulos, dos quais são representados por um Símbolo de Ticker. Isso é o que você vê nas visualizações Visão geral, Fundamentos e Desempenho. O símbolo de um título pode representar o Common Stock de uma empresa, como o GOOG for Google. Ou pode representar diferentes classes de ações ordinárias de uma empresa, como BRK. A e BRK. B para a Berkshire Hathaway, ou um Exchange-TradedFund, Mutual Fund ou qualquer outra coisa da qual você possua ações. Tecnicamente, um portfólio pode conter um índice de ações como o Dow (.DJI) ou o NASDAQ (.IXIC), mas isso é apenas uma conveniência para que você possa comparar o desempenho de seus títulos com o mercado mais amplo; não discutiremos mais os índices de ações. Começamos com a unidade fundamental de carteiras, a transação.
Transações
Uma transação é assumida como tendo os seguintes valores que você pode definir:
Contagem de ações: o número de ações referenciadas pela transação. Isso pode ser zero para um item de "vigia", ou seja, uma ação que você adicionou ao seu portfólio apenas para ficar de olho no seu desempenho, não porque você possui quaisquer ações dele.
Custo por ação: o custo de compra de cada ação, na moeda da bolsa na qual a ação é negociada. No caso de depósitos ou saques em dinheiro, esse é apenas o valor da transação.
Comissão: o custo para executar a transação com um corretor.
Tipo: Um de "Comprar", "Vender", "Vender a descoberto", "Comprar para cobrir", "Depositar dinheiro", "Retirar dinheiro", "Dividendo" ou "Dividir". Dividendos e parcelas são calculados automaticamente com base no histórico da empresa negociada; você não pode definir isso sozinho.
A contagem de compartilhamentos, o custo por ação e a comissão são todos opcionais. Se você deixar qualquer espaço em branco, nós o trataremos como zero.
Uma transação também possui certos valores que são definidos automaticamente com base em sua empresa negociada:
Preço da ação: o preço de negociação da ação no momento em que os cálculos são realizados, na moeda da bolsa de valores da empresa.
Alteração de preço: a variação percentual no preço de negociação da ação desde a abertura do mercado.
Dividend value: Para transações de dividendos, esse é o valor do dividendo por ação da ação.
Finalmente, há valores que são derivados daqueles que já vimos:
Contagem de compartilhamentos ajustada por transação: este é o número de ações na transação, a partir do momento da computação, com base no histórico dividido da empresa. Por exemplo, se você comprou 100 ações de uma ação que, em seguida, dividiu 2: 1 (significando que você recebe duas ações em troca de cada ação individual que você possui), esse valor seria 200.
Contagem de ações ajustada por evento: é como a contagem de ações ajustada pela transação, mas, em vez de ser ajustada em relação ao presente, é ajustada para o momento de um evento relevante, como uma divisão ou emissão de dividendos.
Valor em dinheiro: esse valor depende do tipo de transação que você decide fazer. Veja os tipos de transação:
"Comprar" ou "Comprar para cobrir": o valor que custa para efetuar a transação. Isso é negativo, pois as compras esgotam sua conta bancária. valor em dinheiro = - (contagem de ações * custo por ação + comissão)
"Venda" ou "Venda a descoberto": o valor que você fez na venda. valor em dinheiro = contagem de ações * custo por ação - comissão.
"Depósito em dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
"Retirar dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
Dividendo: valor em dinheiro = contagem de ações ajustada por evento * valor de dividendo.
Lotes Curtos.
Os lotes curtos funcionam praticamente como lotes longos, mas com compras e vendas invertidas. Em lotes curtos, uma posição é aberta com a venda de ações que você ainda não possui tecnicamente (o que lhe dá dinheiro) e fecha com a compra de ações em uma data posterior para cobrir a transação (que lhe custa dinheiro). Dessa forma, você ganha dinheiro se o preço da segurança cair, e perderá dinheiro se subir.
A diferença mais importante com lotes curtos é a definição de base de custo. Como os ganhos de uma transação de venda a descoberto não são realizados até que uma compra de cobertura seja feita, o Google Finance calcula o valor de um curto descoberto como se uma compra de cobertura tivesse sido feita ao preço atual da ação. Por esse motivo, tanto a base quanto o retorno dependem do preço da ação.
Cálculos de lotes curtos.
Investimento inicial: é o mesmo que para lotes longos: é o negativo do valor em dinheiro da transação que abre o lote. No entanto, como essa tradução é uma venda, o valor em dinheiro é positivo e o investimento inicial é negativo. Custo de aquisição: é equivalente à base de custo de um lote longo. custo de aquisição = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial) Mas lembre-se que, como o investimento inicial é negativo, o custo de aquisição também é negativo. Base de custo: base de custo = quantidade restante * preço da ação Valor de mercado: valor de mercado = - (quantidade restante) * preço da ação = base de custo Ganho: Lembre-se que para um lote longo, ganho é a diferença entre quanto você ganharia vendendo suas participações atuais de um ativo pelo preço de mercado atual e quanto você pagou originalmente por esse ativo. As vendas a descoberto podem ser um pouco contraintuitivas, porque sua renda é obtida no momento em que você abre a posição, e o custo é pago no momento da compra das ações para cobrir essa venda. O ganho ainda é a diferença entre sua renda e despesa. Quando você faz uma venda a descoberto, você tem a obrigação de depois comprar ações para cobrir a venda. Portanto, o valor do desembolso depende do preço de mercado atual e do número de ações atualmente detidas. Sua renda, por outro lado, é fixada com base no preço das ações no momento em que você fez a venda a descoberto - este é o seu "dinheiro". Ganho = entrada + valor de mercado. (Lembre-se de que o valor de mercado é negativo) Ganho de hoje: ganho de hoje = - (quantidade restante) * mudança de preço Ganho percentual: ganho percentual = ganho / base de custo Ganhos de retorno: Se o seu lote inclui quaisquer transações de compra cobertas, elas também são tratadas como desembolsos , mas em vez de se basearem no preço de mercado atual, eles são calculados com o preço associado à transação de compra - esse é o seu "saque". Retorna o ganho = em dinheiro - (valor de mercado + saque). Retorno geral: Assim como nos lotes longos, esse é o seu ganho de retorno como porcentagem do seu desembolso geral em todos os compartilhamentos do lote, não apenas daqueles que você ainda detém. Retorno geral = entrada - (valor de mercado + saque) / (valor de mercado + saque)
Como os lotes curtos podem ser contra-intuitivos, um exemplo é o seguinte:
Transação: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Neste momento, você tem a obrigação de entregar 100 ações em algum momento no futuro. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 - & gt; Este é um custo negativo, porque você ganhou dinheiro nesta parte do negócio. A base de custo é 100 * $ 450 = $ 45.000. O valor de mercado é -100 * $ 450 = - $ 45.000 - & gt; Como essa é uma obrigação de fornecer uma segurança, não uma segurança que você possui, o valor é negativo. O ganho é de US $ 47.094 + (-US $ 45.000) = US $ 2.094 - & gt; Como as ações caíram desde a compra, você ganharia dinheiro se comprasse ações hoje para cobrir a venda. O ganho de hoje é de -100 * (-10 $) = $ 1.000 - & gt; Desde que a ação caiu hoje, a quantidade de dinheiro que você tem para fazer subiu. O percentual de ganho é de US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65% - & gt; Esta é a porcentagem que você faria se comprasse ações hoje para cobrir a venda, já que você gasta US $ 45.000 para obter um lucro de US $ 2.094. Cash in = $ 47.094 Ganhos com devoluções = $ 47.094 - (- (- $ 45.000)) = $ 2.094 - & gt; Lotes curtos significam muitos números negativos! Retorno geral = US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65%
Fica um pouco mais complicado se o seu lote curto inclui algumas compras cobertas. Considere este exemplo:
Transação 1: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Transação 2: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573.20 ($ 15 commission)
Calculamos os mesmos números, tendo em mente que você tem apenas a obrigação de vender 50 ações no momento do cálculo. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 * (50/100) = - $ 23.547 Custo base é 50 * $ 450 = $ 22.500 Valor de mercado é -50 * $ 450 = - $ 22.500 Ganho é $ 23.547 + (- $ 22.500) = $ 1.047 Ganho de hoje -50 * (- $ 10) = $ 500 O percentual de ganho é $ 1.047 / $ 22.500 = 4,65% Dinheiro (transação 1) é $ 47.094 Retirada (transação 2) é $ 28.675 Retorno ganho = $ 47.094 - (- (- $ 22.500) + $ 28.675) = - $ 4,081 Retorno geral = - $ 4,081 / (- (- $ 22,500) + $ 28,675) = -7,97%
Transação: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562. (Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Base de custo.
Base de custo.
Devemos permanecer na base de custo por um momento. Quando o Google Finance apresenta estatísticas resumidas do seu portfólio, ele calcula esses números com base no número de compartilhamentos que você ainda possui. Então, se você comprou 100 ações da XYZZ, vendeu todas elas, sua base de custo será informada como 0, assim como seu valor de mercado, ganho, etc. Se você vendeu apenas 25 ações, todas as suas estatísticas serão baseadas em as 75 ações que você ainda possui. Observe que, como esse índice é aplicado a todo o seu investimento inicial, o que inclui os custos de comissão, somente a parte de seus custos com comissão aplicada às ações que você ainda possui será considerada.
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; a base de custo é 100 * 471,09 + 15 = $ 47.124,00.
Agora suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, mas venda 50 em 5/5/2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; Neste momento você possui 100 ações.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562.
(Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Retorno Geral.
O retorno geral considerará todos os compartilhamentos em seu histórico de transações, independentemente de você ainda possuí-los ou não. Isso é útil para avaliar sua estratégia geral de investimento, em vez de simplesmente rastrear as ações que você possui atualmente. Começamos observando todas as transações do lote e adicionando quanto dinheiro cada uma dessas transações lhe custou ou fez.
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; custa US $ 47.124,00. Nós chamamos isso de saque.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; faz $ 28,645.00. Nós chamamos isso de dinheiro.
Agora podemos calcular o ganho de retorno? Isso é semelhante ao ganho computado anteriormente, exceto que leva em conta o dinheiro que você fez em todas as transações.
retorna ganho = valor_mercado + entrada - saque.
Em nosso exemplo, suponha que o XYZZ esteja sendo negociado a US $ 484,77 hoje. Isso significa que o valor de mercado (baseado nas 50 ações ainda possuídas) é de US $ 24.238,50. Conectar isso à nossa equação nos dá um ganho de retorno de $ 5.759,50.
A taxa de retorno global é apenas o ganho de retorno dividido pelo valor que você pagou para estabelecer o lote:
Retorno geral = retorna ganho / saque.
** o cálculo de retorno para vendas a descoberto é um pouco diferente: veja nossa página 'Short Lots'
Long Lotes
Cada segurança é dividida em lotes. Eles não aparecem na interface do usuário, mas são importantes para calcular ganhos e retornos. Muitas, por sua vez, são compostas de transações. Toda vez que você compra ações de um estoque, um novo lote é aberto. Quando você vende ações, elas são deduzidas do lote mais antigo que ainda tem ações. (Por que o mais antigo primeiro? Tomamos nossa sugestão aqui do código tributário dos EUA) Se o lote mais antigo tiver ações, mas não o suficiente para concluir a venda, a venda poderá ser dividida em duas (ou mais) transações, para alocar em vários lotes. Se todos os lotes juntos não tiverem ações suficientes para concluir a venda, a venda será inválida e uma mensagem de erro será exibida.
Isso é mais fácil de explicar com exemplos:
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, depois mais 100 ações em 1º de abril de 2009.
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Cada transação BUY inicia seu próprio lote.
Agora suponha que você vendeu 50 ações da XYZZ em 5 de maio de 2008. Isso seria dividido assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Suponha que você também tenha vendido 80 ações da XYZZ em 19 de setembro de 2009. Como o Lote 1 tem apenas 50 ações restantes, a venda deve ser dividida. Na aba Transações, você verá sua venda de 80 compartilhamentos, mas internamente, ela é tratada assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 30.
Neste ponto, o Lote 1 é considerado um lote fechado, ou seja, não tem mais ações disponíveis para venda. O lote 2 ainda tem 70 ações.
Tudo o que conversamos até agora se aplica a lotes longos, lotes que são criados pela compra e manutenção de ações. Mas lotes também podem ser abertos por venda a descoberto. Esses lotes curtos comportam-se de forma análoga aos lotes longos, exceto que cada venda a descoberto inicia um novo lote curto e qualquer compra de cobertura será deduzida do lote curto mais antigo. Os lotes curtos serão discutidos mais detalhadamente mais tarde, então não se preocupe se você não estiver familiarizado com o termo.
Cálculos de lotes longos.
Um lote simples (às vezes chamado de lote longo) consiste em uma compra de ações, possivelmente seguida por vendas de ações. Cada lote mantém três valores fundamentais que afetam todos os cálculos restantes:
quantidade inicial: esta é a contagem de ações da transação que abriu o lote. Quantidade restante: Esse é o número de ações que não foram correspondidas com transações de venda subseqüentes. investimento inicial: Este é o negativo do valor em dinheiro da transação que abriu o lote, porque o valor em dinheiro é o efeito em sua conta bancária, mas o investimento inicial é o oposto: é o valor que foi "colocado em" O estoque. Assim, por exemplo, o valor em dinheiro de uma compra de 10 ações da XYZZ por US $ 350 é - US $ 3500, e o investimento inicial é de US $ 3500. A partir desses valores, as seguintes estatísticas de investimento podem ser calculadas para o lote:
base de custo: base de custo = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial)
valor de mercado: valor de mercado = quantidade restante * preço da ação.
ganho: ganho = valor de mercado - base de custo [Observe que isso pode ser negativo!]
ganho de hoje: ganho de hoje = quantidade restante * mudança de preço.
porcentagem de ganho: porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Cálculos de resumo de portfólio.
Os cálculos de lote são, de longe, a parte mais complicada de todo o processo. Depois que essa etapa é concluída, os valores de resumo para cada segurança são calculados. Estes são os valores que aparecem em cada linha na guia Desempenho. Primeiro, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são computados como a soma dos valores correspondentes de todos os lotes para uma garantia. Em seguida, a porcentagem de ganho é calculada por:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
O retorno total de cada título é calculado da mesma forma: o ganho de retorno e o saque são somados em todos os lotes para o título; o retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Em seguida, os valores resumidos para o portfólio são calculados. Estes são os valores que aparecem ao longo da linha final na guia Desempenho. Primeiro, para cada um dos títulos na carteira, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são convertidos da moeda do título para a moeda do portfólio (que você pode definir na página Editar portfólio). Em seguida, os valores convertidos são somados em todas as moedas para fornecer os valores do portfólio. O valor de mercado é ajustado adicionando-se qualquer depósito em dinheiro e subtraindo qualquer levantamento de caixa. Então, a porcentagem de ganho é computada da maneira já familiar:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Por fim, o retorno total é calculado convertendo-se o ganho de retorno e o saque de cada um dos títulos da moeda de segurança para a moeda da carteira e, em seguida, somando-os para obter os valores do portfólio. O retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Moeda: uma ruga extra para portfólios globais.
Moeda é uma questão que vale a pena revisitar, porque pode ficar um pouco complicada. Toda segurança no Google Finance tem uma moeda na qual é valorizada. Por exemplo, o GOOG é cotado em dólares, enquanto a Vodafone (LON: VOD) é cotada em pence britânico. A moeda que usamos para uma garantia é a moeda usada pela bolsa de valores na qual a segurança é negociada. Como todos os títulos precisam ser combinados para mostrar as moedas do portfólio, você tem a opção de especificar uma moeda do portfólio clicando no link "Editar portfólio" na página principal do portfólio. Quando os valores de segurança, como ganho ou valor de mercado, são acumulados para todas as empresas, cada um é primeiro convertido de sua própria moeda para a moeda do portfólio, usando a taxa de câmbio de hoje. Em seguida, todos os valores de resumo serão exibidos na moeda do portfólio.
[1] Departamento do Tesouro dos EUA, Publicação da Receita Federal 550, "Receitas e Despesas com Investimentos (Incluindo Ganhos e Perdas de Capital)", 2008. Capítulo 4, Seção "Base da Propriedade para Investimento", Subseção "Identificação de ações ou títulos vendidos ", Parágrafo" Identificação não é possível ":" Se você comprar e vender títulos em vários momentos em quantidades variáveis e não puder identificar adequadamente as ações que vende, a base dos títulos vendidos é a base dos títulos adquiridos primeiro. " Esta regra é às vezes chamada de FIFO, para "primeiro a entrar, primeiro a sair". Como o Google Finance não permite que você combine manualmente as vendas com lotes, essa é uma regra razoável a ser usada.
30/09/09, escrito por Patrick Coskren, engenheiro de software.
Dinheiro no seu portfólio.
Você pode usar os portfólios do Google Finance para acompanhar seus saldos de caixa e suas participações de mercado. Transações em dinheiro são fáceis e, depois de ativar a vinculação de caixa uma vez, as transações subseqüentes serão deduzidas dinamicamente ou adicionadas ao seu saldo de caixa.
Veja como adicionar dinheiro ao seu portfólio:
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Ao lado de "Dinheiro", clique em Depósito ou Retirada. Escolha entre depositar ou retirar, insira a data e o valor (as notas são opcionais) e pressione Adicionar ao portfólio.
Saldos de caixa e transações serão calculados na moeda padrão do seu portfólio.
Receber um dividendo? Adicione o valor apropriado ao seu saldo de caixa para ajustar apropriadamente o valor total do seu portfólio.
Modifique seu portfólio.
Importe um portfólio.
Você pode importar transações de arquivos em dois formatos, OFX e CSV. Você pode importar um arquivo que você desenvolveu ou um que você baixou de outro serviço financeiro.
Como importar um arquivo
1) Escolha qual portfólio você deseja importar ou escolha um existente.
2) Clique em Importar transação no canto superior direito.
3) Escolha o arquivo para importação.
4) Antes de importar o arquivo para o portfólio escolhido, as colunas especificadas podem ser ajustadas para corresponder ao arquivo carregado: símbolo de estoque, preço de compra por ação, número de ações.
5) Clique em 'Importar' encontrado na parte inferior da página para finalizar a transação.
Nota: você não precisa importar todas as transações que você enviou. Você pode marcar as caixas à esquerda da transação para indicar o que você deseja importar.
Transferência de dados: de outros serviços financeiros / sites para o Google Finance.
Muitos outros serviços financeiros permitem que você baixe seus dados para uma planilha por meio de uma função de "Baixar planilha eletrônica". Para mover seus dados para o Google Finance, basta fazer o seguinte:
1) Faça o download dos dados do serviço X.
2) Salve dados no formato OFX ou CSV.
3) Importe dados para o Google Finance.
Isso também pode ser feito entre as contas do Google.
A maioria das corretoras permite que você baixe transações históricas no formato. csv. Um arquivo. csv, também conhecido como "Valores separados por vírgulas", é um arquivo de texto simples que armazena informações de planilhas. Se você tiver seu portfólio em uma planilha do Excel, também poderá salvá-lo como um arquivo. csv a ser importado diretamente.
Crie um portfólio.
Ao criar um portfólio, você pode acompanhar as informações financeiras, incluindo quantos compartilhamentos você possui e a que preço. Para começar, primeiro você precisa criar uma Conta do Google. Depois de ter uma Conta do Google, é fácil criar um portfólio:
Clique no link Portfólio na barra de navegação esquerda da página do Google Finance. Clique em Criar um Portfólio no lado direito da página. Nomeie seu portfólio e clique em OK. Você pode clicar em Adicionar ao portfólio na parte superior do resultado de pesquisa da empresa ou do fundo mútuo.
Adicione transações ao seu portfólio.
Os portfólios do Google Finance permitem que você acompanhe sua compra, venda, compra para cobertura e venda transações curtas. Sua carteira também registra comissões, datas de transação, devoluções, bem como depósitos em dinheiro e saques.
Como adicionar uma transação ao seu portfólio.
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Na barra cinza "Adicionar símbolo", você pode inserir o símbolo de ação. Você também pode adicionar dados de transação, que incluem: data de intransão, preço e número de ações. O restante dos campos é opcional. Clique no botão Adicionar ao portfólio.
Adicionando várias transações a uma empresa.
Você pode adicionar várias transações à mesma empresa. Isso é feito da mesma maneira que adicionar uma nova transação. Basta digitar o símbolo da ação e adicionar os novos dados da transação. A visualização Desempenho combinará essa nova transação com a antiga para exibir informações resumidas por empresa. Se você deseja ver a transação separada, pode visualizá-las na guia Transação.
Transações vinculadas a dinheiro.
Se você quiser que uma transação afete seu saldo de caixa, marque a caixa "Deduzir do caixa". Essa configuração é persistente: transações futuras permanecerão vinculadas ao caixa até você desmarcar a caixa.
Depois que as transações são inseridas, você pode visualizar e alterar quais de suas transações estão vinculadas a um saldo de caixa em seu portfólio. Basta visitar a página de edição de transações em seu portfólio e marcar ou desmarcar a caixa "Vinculado por caixa".
Quando editar um portfólio ou uma transação.
Para alterar a classificação de entradas em um portfólio ou adicionar ou excluir rapidamente uma entrada de portfólio, edite seu portfólio para fazer as alterações necessárias na caixa de texto. Para editar transações específicas de seu portfólio, como o número de compartilhamentos ou o preço pago por uma segurança, edite suas transações.
Excluir um portfólio.
Para excluir um portfólio em sua conta, siga as etapas abaixo. Tenha em mente, no entanto, que depois de excluir seu portfólio, você não poderá recuperá-lo.
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Clique em Excluir portfólio. Isso excluirá permanentemente seu portfólio e todas as transações nele contidas. Clique OK .
Remova itens do seu portfólio.
Para excluir um item do seu portfólio e todas as transações associadas a ele, siga estas etapas:
Faça login na sua Conta do Google. Na página inicial do Google Finance, clique em Portfólios. Clique no nome do portfólio que você deseja editar. Clique no link Editar portfólio. Exclua da caixa de texto os códigos dos títulos que você deseja remover do seu portfólio. Clique no botão Salvar alterações.
Você também pode remover transações individuais do seu portfólio:
Faça login na sua Conta do Google. Na página inicial do Google Finance, clique no link Portfólios, se ainda não estiver selecionado. Você encontrará este link na barra de navegação esquerda. Clique no link Editar transações ao lado do nome do portfólio que você deseja editar. Marque a caixa de seleção Excluir à direita de cada transação que você deseja remover. Clique no botão Salvar alterações.
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Em poucas palavras.
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Google Finance's stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%.
You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once you've selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company.
Find Similar Stocks.
From any company page there is a link to ‘Find similar stocks’ . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly.
Example : Clicking the ‘Find similar stocks’ from Apple’s company page will display the stock screener with the P/E Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apple’s ratios.
Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion you'd like to add. Click Add criteria to confirm your selection.
You can remove a criterion by clicking the 'X' that appears to the right of it.
Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria.
The default 'Min' and 'Max' values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways:
Enter a new value in the 'Min' or 'Max' text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value.
The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results.
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Em um esforço contínuo para tornar o Google Finance mais acessível e fácil de usar para um público mais amplo, estamos fazendo algumas alterações no serviço em novembro de 2017.
Como parte dessa experiência atualizada, você ainda poderá:
Acompanhe os estoques nos quais você tem interesse - a lista de ações em seu portfólio será migrada para a nova experiência no Google automaticamente Receba as últimas notícias do setor e as tendências do mercado.
No entanto, como parte dessa experiência atualizada, o recurso Portfólios não estará mais disponível. Para manter uma cópia para seus registros, faça o download do seu portfólio agora.
Para que você tenha tempo para fazer o download e considerar serviços alternativos, essa alteração não acontecerá até meados de novembro de 2017.
Desempenho e Transações.
Anatomia de um portfólio.
Cada carteira é composta por transacções, cada uma das quais referencia títulos, dos quais são representados por um Símbolo de Ticker. Isso é o que você vê nas visualizações Visão geral, Fundamentos e Desempenho. O símbolo de um título pode representar o Common Stock de uma empresa, como o GOOG for Google. Ou pode representar diferentes classes de ações ordinárias de uma empresa, como BRK. A e BRK. B para a Berkshire Hathaway, ou um Exchange-TradedFund, Mutual Fund ou qualquer outra coisa da qual você possua ações. Tecnicamente, um portfólio pode conter um índice de ações como o Dow (.DJI) ou o NASDAQ (.IXIC), mas isso é apenas uma conveniência para que você possa comparar o desempenho de seus títulos com o mercado mais amplo; não discutiremos mais os índices de ações. Começamos com a unidade fundamental de carteiras, a transação.
Transações
Uma transação é assumida como tendo os seguintes valores que você pode definir:
Contagem de ações: o número de ações referenciadas pela transação. Isso pode ser zero para um item de "vigia", ou seja, uma ação que você adicionou ao seu portfólio apenas para ficar de olho no seu desempenho, não porque você possui quaisquer ações dele.
Custo por ação: o custo de compra de cada ação, na moeda da bolsa na qual a ação é negociada. No caso de depósitos ou saques em dinheiro, esse é apenas o valor da transação.
Comissão: o custo para executar a transação com um corretor.
Tipo: Um de "Comprar", "Vender", "Vender a descoberto", "Comprar para cobrir", "Depositar dinheiro", "Retirar dinheiro", "Dividendo" ou "Dividir". Dividendos e parcelas são calculados automaticamente com base no histórico da empresa negociada; você não pode definir isso sozinho.
A contagem de compartilhamentos, o custo por ação e a comissão são todos opcionais. Se você deixar qualquer espaço em branco, nós o trataremos como zero.
Uma transação também possui certos valores que são definidos automaticamente com base em sua empresa negociada:
Preço da ação: o preço de negociação da ação no momento em que os cálculos são realizados, na moeda da bolsa de valores da empresa.
Alteração de preço: a variação percentual no preço de negociação da ação desde a abertura do mercado.
Dividend value: Para transações de dividendos, esse é o valor do dividendo por ação da ação.
Finalmente, há valores que são derivados daqueles que já vimos:
Contagem de compartilhamentos ajustada por transação: este é o número de ações na transação, a partir do momento da computação, com base no histórico dividido da empresa. Por exemplo, se você comprou 100 ações de uma ação que, em seguida, dividiu 2: 1 (significando que você recebe duas ações em troca de cada ação individual que você possui), esse valor seria 200.
Contagem de ações ajustada por evento: é como a contagem de ações ajustada pela transação, mas, em vez de ser ajustada em relação ao presente, é ajustada para o momento de um evento relevante, como uma divisão ou emissão de dividendos.
Valor em dinheiro: esse valor depende do tipo de transação que você decide fazer. Veja os tipos de transação:
"Comprar" ou "Comprar para cobrir": o valor que custa para efetuar a transação. Isso é negativo, pois as compras esgotam sua conta bancária. valor em dinheiro = - (contagem de ações * custo por ação + comissão)
"Venda" ou "Venda a descoberto": o valor que você fez na venda. valor em dinheiro = contagem de ações * custo por ação - comissão.
"Depósito em dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
"Retirar dinheiro": valor em dinheiro = custo por ação.
Dividendo: valor em dinheiro = contagem de ações ajustada por evento * valor de dividendo.
Lotes Curtos.
Os lotes curtos funcionam praticamente como lotes longos, mas com compras e vendas invertidas. Em lotes curtos, uma posição é aberta com a venda de ações que você ainda não possui tecnicamente (o que lhe dá dinheiro) e fecha com a compra de ações em uma data posterior para cobrir a transação (que lhe custa dinheiro). Dessa forma, você ganha dinheiro se o preço da segurança cair, e perderá dinheiro se subir.
A diferença mais importante com lotes curtos é a definição de base de custo. Como os ganhos de uma transação de venda a descoberto não são realizados até que uma compra de cobertura seja feita, o Google Finance calcula o valor de um curto descoberto como se uma compra de cobertura tivesse sido feita ao preço atual da ação. Por esse motivo, tanto a base quanto o retorno dependem do preço da ação.
Cálculos de lotes curtos.
Investimento inicial: é o mesmo que para lotes longos: é o negativo do valor em dinheiro da transação que abre o lote. No entanto, como essa tradução é uma venda, o valor em dinheiro é positivo e o investimento inicial é negativo. Custo de aquisição: é equivalente à base de custo de um lote longo. custo de aquisição = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial) Mas lembre-se que, como o investimento inicial é negativo, o custo de aquisição também é negativo. Base de custo: base de custo = quantidade restante * preço da ação Valor de mercado: valor de mercado = - (quantidade restante) * preço da ação = base de custo Ganho: Lembre-se que para um lote longo, ganho é a diferença entre quanto você ganharia vendendo suas participações atuais de um ativo pelo preço de mercado atual e quanto você pagou originalmente por esse ativo. As vendas a descoberto podem ser um pouco contraintuitivas, porque sua renda é obtida no momento em que você abre a posição, e o custo é pago no momento da compra das ações para cobrir essa venda. O ganho ainda é a diferença entre sua renda e despesa. Quando você faz uma venda a descoberto, você tem a obrigação de depois comprar ações para cobrir a venda. Portanto, o valor do desembolso depende do preço de mercado atual e do número de ações atualmente detidas. Sua renda, por outro lado, é fixada com base no preço das ações no momento em que você fez a venda a descoberto - este é o seu "dinheiro". Ganho = entrada + valor de mercado. (Lembre-se de que o valor de mercado é negativo) Ganho de hoje: ganho de hoje = - (quantidade restante) * mudança de preço Ganho percentual: ganho percentual = ganho / base de custo Ganhos de retorno: Se o seu lote inclui quaisquer transações de compra cobertas, elas também são tratadas como desembolsos , mas em vez de se basearem no preço de mercado atual, eles são calculados com o preço associado à transação de compra - esse é o seu "saque". Retorna o ganho = em dinheiro - (valor de mercado + saque). Retorno geral: Assim como nos lotes longos, esse é o seu ganho de retorno como porcentagem do seu desembolso geral em todos os compartilhamentos do lote, não apenas daqueles que você ainda detém. Retorno geral = entrada - (valor de mercado + saque) / (valor de mercado + saque)
Como os lotes curtos podem ser contra-intuitivos, um exemplo é o seguinte:
Transação: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Neste momento, você tem a obrigação de entregar 100 ações em algum momento no futuro. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 - & gt; Este é um custo negativo, porque você ganhou dinheiro nesta parte do negócio. A base de custo é 100 * $ 450 = $ 45.000. O valor de mercado é -100 * $ 450 = - $ 45.000 - & gt; Como essa é uma obrigação de fornecer uma segurança, não uma segurança que você possui, o valor é negativo. O ganho é de US $ 47.094 + (-US $ 45.000) = US $ 2.094 - & gt; Como as ações caíram desde a compra, você ganharia dinheiro se comprasse ações hoje para cobrir a venda. O ganho de hoje é de -100 * (-10 $) = $ 1.000 - & gt; Desde que a ação caiu hoje, a quantidade de dinheiro que você tem para fazer subiu. O percentual de ganho é de US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65% - & gt; Esta é a porcentagem que você faria se comprasse ações hoje para cobrir a venda, já que você gasta US $ 45.000 para obter um lucro de US $ 2.094. Cash in = $ 47.094 Ganhos com devoluções = $ 47.094 - (- (- $ 45.000)) = $ 2.094 - & gt; Lotes curtos significam muitos números negativos! Retorno geral = US $ 2.094 / US $ 45.000 = 4,65%
Fica um pouco mais complicado se o seu lote curto inclui algumas compras cobertas. Considere este exemplo:
Transação 1: 1/4/2008 CURTA VENDA XYZZ 100 @ $ 471,09 ($ 15 comissões)
Transação 2: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573.20 ($ 15 commission)
Calculamos os mesmos números, tendo em mente que você tem apenas a obrigação de vender 50 ações no momento do cálculo. Suponha que a ação esteja agora sendo negociada a US $ 450, abaixo de US $ 10, desde que o mercado esteja aberto.
Investimento inicial = - $ 47.094 Custo de compra = - $ 47.094 * (50/100) = - $ 23.547 Custo base é 50 * $ 450 = $ 22.500 Valor de mercado é -50 * $ 450 = - $ 22.500 Ganho é $ 23.547 + (- $ 22.500) = $ 1.047 Ganho de hoje -50 * (- $ 10) = $ 500 O percentual de ganho é $ 1.047 / $ 22.500 = 4,65% Dinheiro (transação 1) é $ 47.094 Retirada (transação 2) é $ 28.675 Retorno ganho = $ 47.094 - (- (- $ 22.500) + $ 28.675) = - $ 4,081 Retorno geral = - $ 4,081 / (- (- $ 22,500) + $ 28,675) = -7,97%
Transação: 5/5/2008 COMPRAR PARA COBRIR XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562. (Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Base de custo.
Base de custo.
Devemos permanecer na base de custo por um momento. Quando o Google Finance apresenta estatísticas resumidas do seu portfólio, ele calcula esses números com base no número de compartilhamentos que você ainda possui. Então, se você comprou 100 ações da XYZZ, vendeu todas elas, sua base de custo será informada como 0, assim como seu valor de mercado, ganho, etc. Se você vendeu apenas 25 ações, todas as suas estatísticas serão baseadas em as 75 ações que você ainda possui. Observe que, como esse índice é aplicado a todo o seu investimento inicial, o que inclui os custos de comissão, somente a parte de seus custos com comissão aplicada às ações que você ainda possui será considerada.
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; a base de custo é 100 * 471,09 + 15 = $ 47.124,00.
Agora suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, mas venda 50 em 5/5/2008:
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; Neste momento você possui 100 ações.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; Agora você possui 50 ações. A base de custo é de 50 * 471,09 + 7,50 = US $ 23.562.
(Lembre-se de que os custos de comissão são distribuídos em todos os compartilhamentos que você comprou originalmente.)
Retorno Geral.
O retorno geral considerará todos os compartilhamentos em seu histórico de transações, independentemente de você ainda possuí-los ou não. Isso é útil para avaliar sua estratégia geral de investimento, em vez de simplesmente rastrear as ações que você possui atualmente. Começamos observando todas as transações do lote e adicionando quanto dinheiro cada uma dessas transações lhe custou ou fez.
Transação: 4/1/2008 BUY XYZZ 100 @ $ 471,09 (comissão de US $ 15) - & gt; custa US $ 47.124,00. Nós chamamos isso de saque.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50 @ $ 573,20 (comissão de US $ 15) - & gt; faz $ 28,645.00. Nós chamamos isso de dinheiro.
Agora podemos calcular o ganho de retorno? Isso é semelhante ao ganho computado anteriormente, exceto que leva em conta o dinheiro que você fez em todas as transações.
retorna ganho = valor_mercado + entrada - saque.
Em nosso exemplo, suponha que o XYZZ esteja sendo negociado a US $ 484,77 hoje. Isso significa que o valor de mercado (baseado nas 50 ações ainda possuídas) é de US $ 24.238,50. Conectar isso à nossa equação nos dá um ganho de retorno de $ 5.759,50.
A taxa de retorno global é apenas o ganho de retorno dividido pelo valor que você pagou para estabelecer o lote:
Retorno geral = retorna ganho / saque.
** o cálculo de retorno para vendas a descoberto é um pouco diferente: veja nossa página 'Short Lots'
Long Lotes
Cada segurança é dividida em lotes. Eles não aparecem na interface do usuário, mas são importantes para calcular ganhos e retornos. Muitas, por sua vez, são compostas de transações. Toda vez que você compra ações de um estoque, um novo lote é aberto. Quando você vende ações, elas são deduzidas do lote mais antigo que ainda tem ações. (Por que o mais antigo primeiro? Tomamos nossa sugestão aqui do código tributário dos EUA) Se o lote mais antigo tiver ações, mas não o suficiente para concluir a venda, a venda poderá ser dividida em duas (ou mais) transações, para alocar em vários lotes. Se todos os lotes juntos não tiverem ações suficientes para concluir a venda, a venda será inválida e uma mensagem de erro será exibida.
Isso é mais fácil de explicar com exemplos:
Suponha que você compre 100 ações da XYZZ em 1º de abril de 2008, depois mais 100 ações em 1º de abril de 2009.
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Cada transação BUY inicia seu próprio lote.
Agora suponha que você vendeu 50 ações da XYZZ em 5 de maio de 2008. Isso seria dividido assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Suponha que você também tenha vendido 80 ações da XYZZ em 19 de setembro de 2009. Como o Lote 1 tem apenas 50 ações restantes, a venda deve ser dividida. Na aba Transações, você verá sua venda de 80 compartilhamentos, mas internamente, ela é tratada assim:
Lote 1: Transação: 4/1/2008 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 5/5/2008 VENDER XYZZ 50.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 50.
Lote 2: Transacção: 4/1/2009 COMPRAR XYZZ 100.
Transação: 19/9/2009 VENDA XYZZ 30.
Neste ponto, o Lote 1 é considerado um lote fechado, ou seja, não tem mais ações disponíveis para venda. O lote 2 ainda tem 70 ações.
Tudo o que conversamos até agora se aplica a lotes longos, lotes que são criados pela compra e manutenção de ações. Mas lotes também podem ser abertos por venda a descoberto. Esses lotes curtos comportam-se de forma análoga aos lotes longos, exceto que cada venda a descoberto inicia um novo lote curto e qualquer compra de cobertura será deduzida do lote curto mais antigo. Os lotes curtos serão discutidos mais detalhadamente mais tarde, então não se preocupe se você não estiver familiarizado com o termo.
Cálculos de lotes longos.
Um lote simples (às vezes chamado de lote longo) consiste em uma compra de ações, possivelmente seguida por vendas de ações. Cada lote mantém três valores fundamentais que afetam todos os cálculos restantes:
quantidade inicial: esta é a contagem de ações da transação que abriu o lote. Quantidade restante: Esse é o número de ações que não foram correspondidas com transações de venda subseqüentes. investimento inicial: Este é o negativo do valor em dinheiro da transação que abriu o lote, porque o valor em dinheiro é o efeito em sua conta bancária, mas o investimento inicial é o oposto: é o valor que foi "colocado em" O estoque. Assim, por exemplo, o valor em dinheiro de uma compra de 10 ações da XYZZ por US $ 350 é - US $ 3500, e o investimento inicial é de US $ 3500. A partir desses valores, as seguintes estatísticas de investimento podem ser calculadas para o lote:
base de custo: base de custo = investimento inicial * (quantidade restante / quantidade inicial)
valor de mercado: valor de mercado = quantidade restante * preço da ação.
ganho: ganho = valor de mercado - base de custo [Observe que isso pode ser negativo!]
ganho de hoje: ganho de hoje = quantidade restante * mudança de preço.
porcentagem de ganho: porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Cálculos de resumo de portfólio.
Os cálculos de lote são, de longe, a parte mais complicada de todo o processo. Depois que essa etapa é concluída, os valores de resumo para cada segurança são calculados. Estes são os valores que aparecem em cada linha na guia Desempenho. Primeiro, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são computados como a soma dos valores correspondentes de todos os lotes para uma garantia. Em seguida, a porcentagem de ganho é calculada por:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
O retorno total de cada título é calculado da mesma forma: o ganho de retorno e o saque são somados em todos os lotes para o título; o retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Em seguida, os valores resumidos para o portfólio são calculados. Estes são os valores que aparecem ao longo da linha final na guia Desempenho. Primeiro, para cada um dos títulos na carteira, base de custo, valor de mercado, ganho e ganho de hoje são convertidos da moeda do título para a moeda do portfólio (que você pode definir na página Editar portfólio). Em seguida, os valores convertidos são somados em todas as moedas para fornecer os valores do portfólio. O valor de mercado é ajustado adicionando-se qualquer depósito em dinheiro e subtraindo qualquer levantamento de caixa. Então, a porcentagem de ganho é computada da maneira já familiar:
porcentagem de ganho = base de ganho / custo.
Por fim, o retorno total é calculado convertendo-se o ganho de retorno e o saque de cada um dos títulos da moeda de segurança para a moeda da carteira e, em seguida, somando-os para obter os valores do portfólio. O retorno total é calculado por:
retorno total = retorna ganho / saque.
Moeda: uma ruga extra para portfólios globais.
Moeda é uma questão que vale a pena revisitar, porque pode ficar um pouco complicada. Toda segurança no Google Finance tem uma moeda na qual é valorizada. Por exemplo, o GOOG é cotado em dólares, enquanto a Vodafone (LON: VOD) é cotada em pence britânico. A moeda que usamos para uma garantia é a moeda usada pela bolsa de valores na qual a segurança é negociada. Como todos os títulos precisam ser combinados para mostrar as moedas do portfólio, você tem a opção de especificar uma moeda do portfólio clicando no link "Editar portfólio" na página principal do portfólio. Quando os valores de segurança, como ganho ou valor de mercado, são acumulados para todas as empresas, cada um é primeiro convertido de sua própria moeda para a moeda do portfólio, usando a taxa de câmbio de hoje. Em seguida, todos os valores de resumo serão exibidos na moeda do portfólio.
[1] Departamento do Tesouro dos EUA, Publicação da Receita Federal 550, "Receitas e Despesas com Investimentos (Incluindo Ganhos e Perdas de Capital)", 2008. Capítulo 4, Seção "Base da Propriedade para Investimento", Subseção "Identificação de ações ou títulos vendidos ", Parágrafo" Identificação não é possível ":" Se você comprar e vender títulos em vários momentos em quantidades variáveis e não puder identificar adequadamente as ações que vende, a base dos títulos vendidos é a base dos títulos adquiridos primeiro. " Esta regra é às vezes chamada de FIFO, para "primeiro a entrar, primeiro a sair". Como o Google Finance não permite que você combine manualmente as vendas com lotes, essa é uma regra razoável a ser usada.
30/09/09, escrito por Patrick Coskren, engenheiro de software.
Dinheiro no seu portfólio.
Você pode usar os portfólios do Google Finance para acompanhar seus saldos de caixa e suas participações de mercado. Transações em dinheiro são fáceis e, depois de ativar a vinculação de caixa uma vez, as transações subseqüentes serão deduzidas dinamicamente ou adicionadas ao seu saldo de caixa.
Veja como adicionar dinheiro ao seu portfólio:
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Ao lado de "Dinheiro", clique em Depósito ou Retirada. Escolha entre depositar ou retirar, insira a data e o valor (as notas são opcionais) e pressione Adicionar ao portfólio.
Saldos de caixa e transações serão calculados na moeda padrão do seu portfólio.
Receber um dividendo? Adicione o valor apropriado ao seu saldo de caixa para ajustar apropriadamente o valor total do seu portfólio.
Modifique seu portfólio.
Importe um portfólio.
Você pode importar transações de arquivos em dois formatos, OFX e CSV. Você pode importar um arquivo que você desenvolveu ou um que você baixou de outro serviço financeiro.
Como importar um arquivo
1) Escolha qual portfólio você deseja importar ou escolha um existente.
2) Clique em Importar transação no canto superior direito.
3) Escolha o arquivo para importação.
4) Antes de importar o arquivo para o portfólio escolhido, as colunas especificadas podem ser ajustadas para corresponder ao arquivo carregado: símbolo de estoque, preço de compra por ação, número de ações.
5) Clique em 'Importar' encontrado na parte inferior da página para finalizar a transação.
Nota: você não precisa importar todas as transações que você enviou. Você pode marcar as caixas à esquerda da transação para indicar o que você deseja importar.
Transferência de dados: de outros serviços financeiros / sites para o Google Finance.
Muitos outros serviços financeiros permitem que você baixe seus dados para uma planilha por meio de uma função de "Baixar planilha eletrônica". Para mover seus dados para o Google Finance, basta fazer o seguinte:
1) Faça o download dos dados do serviço X.
2) Salve dados no formato OFX ou CSV.
3) Importe dados para o Google Finance.
Isso também pode ser feito entre as contas do Google.
A maioria das corretoras permite que você baixe transações históricas no formato. csv. Um arquivo. csv, também conhecido como "Valores separados por vírgulas", é um arquivo de texto simples que armazena informações de planilhas. Se você tiver seu portfólio em uma planilha do Excel, também poderá salvá-lo como um arquivo. csv a ser importado diretamente.
Crie um portfólio.
Ao criar um portfólio, você pode acompanhar as informações financeiras, incluindo quantos compartilhamentos você possui e a que preço. Para começar, primeiro você precisa criar uma Conta do Google. Depois de ter uma Conta do Google, é fácil criar um portfólio:
Clique no link Portfólio na barra de navegação esquerda da página do Google Finance. Clique em Criar um Portfólio no lado direito da página. Nomeie seu portfólio e clique em OK. Você pode clicar em Adicionar ao portfólio na parte superior do resultado de pesquisa da empresa ou do fundo mútuo.
Adicione transações ao seu portfólio.
Os portfólios do Google Finance permitem que você acompanhe sua compra, venda, compra para cobertura e venda transações curtas. Sua carteira também registra comissões, datas de transação, devoluções, bem como depósitos em dinheiro e saques.
Como adicionar uma transação ao seu portfólio.
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Na barra cinza "Adicionar símbolo", você pode inserir o símbolo de ação. Você também pode adicionar dados de transação, que incluem: data de intransão, preço e número de ações. O restante dos campos é opcional. Clique no botão Adicionar ao portfólio.
Adicionando várias transações a uma empresa.
Você pode adicionar várias transações à mesma empresa. Isso é feito da mesma maneira que adicionar uma nova transação. Basta digitar o símbolo da ação e adicionar os novos dados da transação. A visualização Desempenho combinará essa nova transação com a antiga para exibir informações resumidas por empresa. Se você deseja ver a transação separada, pode visualizá-las na guia Transação.
Transações vinculadas a dinheiro.
Se você quiser que uma transação afete seu saldo de caixa, marque a caixa "Deduzir do caixa". Essa configuração é persistente: transações futuras permanecerão vinculadas ao caixa até você desmarcar a caixa.
Depois que as transações são inseridas, você pode visualizar e alterar quais de suas transações estão vinculadas a um saldo de caixa em seu portfólio. Basta visitar a página de edição de transações em seu portfólio e marcar ou desmarcar a caixa "Vinculado por caixa".
Quando editar um portfólio ou uma transação.
Para alterar a classificação de entradas em um portfólio ou adicionar ou excluir rapidamente uma entrada de portfólio, edite seu portfólio para fazer as alterações necessárias na caixa de texto. Para editar transações específicas de seu portfólio, como o número de compartilhamentos ou o preço pago por uma segurança, edite suas transações.
Excluir um portfólio.
Para excluir um portfólio em sua conta, siga as etapas abaixo. Tenha em mente, no entanto, que depois de excluir seu portfólio, você não poderá recuperá-lo.
Depois de fazer login na sua Conta do Google, clique em Portfólios no lado esquerdo da página inicial do Google Finance. Clique em Excluir portfólio. Isso excluirá permanentemente seu portfólio e todas as transações nele contidas. Clique OK .
Remova itens do seu portfólio.
Para excluir um item do seu portfólio e todas as transações associadas a ele, siga estas etapas:
Faça login na sua Conta do Google. Na página inicial do Google Finance, clique em Portfólios. Clique no nome do portfólio que você deseja editar. Clique no link Editar portfólio. Exclua da caixa de texto os códigos dos títulos que você deseja remover do seu portfólio. Clique no botão Salvar alterações.
Você também pode remover transações individuais do seu portfólio:
Faça login na sua Conta do Google. Na página inicial do Google Finance, clique no link Portfólios, se ainda não estiver selecionado. Você encontrará este link na barra de navegação esquerda. Clique no link Editar transações ao lado do nome do portfólio que você deseja editar. Marque a caixa de seleção Excluir à direita de cada transação que você deseja remover. Clique no botão Salvar alterações.
Personalize as configurações do seu gráfico.
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Em poucas palavras.
Use the stock screener to search for stocks that meet a rich set of criteria (e. g. with a market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%). Access the stock screener by clicking Stock screener , in the left navigation column. Each time you visit the screener, the default screening criteria will appear at the top of the page. Use the default screening criteria, or learn how to specify your own. Once you've got your results, save any screen by bookmarking the URL in your browser's address bar.
Google Finance's stock screener allows you to search for stocks (currently US stocks only) by specifying a much richer set of criteria than a text search allows. For instance, if you wanted to look for bargain small-cap stocks, you could perform a search for stocks with a Market cap between 0 and $100M and a 52-week price change between -70 and -40%.
You can screen stocks using these default criteria or specify your own criteria. Once you've selected your desired criteria, provide upper and lower limits for each criterion. The list of results update as you refine your search. Click any result to go to the Google Finance summary page for that company.
Find Similar Stocks.
From any company page there is a link to ‘Find similar stocks’ . This feature will go to the stock screener page where stocks of similar characteristics can be viewed. The similarities are based on a number of criteria and the stock screener will have the values pre-set. Criterion can be adjusted and the search can be refined accordingly.
Example : Clicking the ‘Find similar stocks’ from Apple’s company page will display the stock screener with the P/E Ratio and Return on Equity set to a min and max for figures that give an actual representation for that of Apple’s ratios.
Click Add criteria to expand the list of available criteria. The left side is a list of categories. Choose a category and then the particular criterion you'd like to add. Click Add criteria to confirm your selection.
You can remove a criterion by clicking the 'X' that appears to the right of it.
Note: Each time you return to or refresh the stock screener, it reverts to the default criteria.
The default 'Min' and 'Max' values for any criterion correspond to the minimum and maximum values possible, given the stocks you can screen. You can adjust a parameter in two ways:
Enter a new value in the 'Min' or 'Max' text boxes. Drag the slider between the text boxes to choose a value.
The results of your screen updates automatically as you use the slider to adjust the values of your criteria. If you enter a value in the text box, press Enter or Tab on your keyboard to update the results.
The blue bar graphs behind the sliders represent the relative frequency of stocks for that criterion, depending on your minimum and maximum values. The graph is meant to aid you in your selection, but please keep in mind that the graph is a visual aid, not an analytic tool. Its scale isn't constant (neither within nor across the criteria), and it reflects relative, not absolute, values.
The columns in the results section display company names of the stocks you're screening, their ticker symbols, and values for the criteria you've selected. By default, the results are sorted alphabetically by company name, but you can sort by any category listed by clicking that category's column header. Click the column header a second time to sort that category in the opposite order.
You can also refine your results using the sector and exchange drop-down menus on the right side, just above the results.
Google searches, feeds, and alerts.
Here are some ways to quickly get Google Finance information in a format that's convenient for you. Visit finance. google to access Google Finance directly.
Alertas de E-mail.
Although we don't provide stock alerts at this time, you can request email updates or create an RSS feed about particular companies using Google Alerts. Visit google/alerts to get started.
Google searches.
If you search for an exchange-supported ticker symbol or mutual fund on Google, you'll see the price at the top of the search results, along with an intra-day chart, the daily high and low, and other useful information. Click the chart or the Google Finance link to visit the corresponding company page in Google Finance.
If you use a RSS reader, you can create RSS feeds for news stories on a particular company in Google Finance and subscribe to them via your RSS reader.
To create a feed for a company, follow these steps:
Search for the company in Google Finance. Click the Subscribe link located at the bottom of the 'News' tab. On the next page, pick the RSS reader you'd like to use from the drop-down menu. Click the Subscribe Now button.
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